A GPS e a RELIANCE juntaram forças com o Julius Baer Group - marca exclusiva no mercado de Wealth Management, com 129 anos de história e presente em mais de 25 países - para trazer ao Brasil o Julius Baer Family Office.
Somos líderes do mercado de multi-family Office no Brasil. Nossa missão é prestar assessoria financeira transparente e segura com o objetivo de viabilizar a clientes de elevado patrimônio financeiro a melhor composição de investimentos de acordo com as metas de risco e retorno estabelecidos de modo personalizado, provendo aconselhamento sobre asset allocation e seleção de investimentos

PRINCIPAIS DESAFIOS DA POSIÇÃO:

• Envio de rotinas semanais/mensais para cliente - extrato mensal, relatórios DCBE
• Atender as demandas de cliente com relação aos resgates pontuais
• Realizar boletagens de movimentações solicitadas pelo Account Manager
• Informar ao cliente sobre as informações dos vencimentos de ativo
• Controle de liquidez
• Solicitação de kit e acompanhamento de vencimento de recadastramento de cliente
• Solicitação padronizada de eventos societários
• Solicitação de cadastro de subfundos
• Interface com a mesa de operações para a execução de ordens
• Confecção de planilhas gerenciais com informações de clientes para área