Acompanhar e analisar o mercado para apoiar decisões de alocação de ativos.
Contribuir na criação de estratégias de investimentos alinhadas aos objetivos e perfil de risco dos clientes.
Monitorar portfólios de investimentos e sugerir ajustes para otimização de desempenho e atendimento das metas estabelecidas.
Auxiliar na identificação e mitigação de riscos associados aos investimentos.
Realizar pesquisas sobre classes de ativos e novas oportunidades de investimento.
Efetuar a conciliação de registros financeiros, identificando e corrigindo discrepâncias para manter a integridade das informações.
Executar e registrar transações financeiras com precisão.
Prestar total suporte operacional e administrativo ao front-office.
Garantir a conformidade com as regulamentações em todas as documentações e processos executados.
Apoiar a comunicação com o cliente, esclarecendo dúvidas, compreendendo suas necessidades e direcionando qualquer problema de forma ágil e atenciosa, sempre com foco em cultivar um relacionamento sólido.
Participar das apresentações de Desempenho do portfólio e as perspectivas de mercado.